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花旗维持斯凯买入评级目标股价75美元

发布时间:2020-02-11 07:00:55 阅读: 来源:蒸压釜密封圈厂家

北京时间8月13日晚间消息,花旗(Citi Research)今日发布投资报告,维持斯凯网络股票(Nasdaq:MOBI)“买入”评级,将目标股价定为7.5美元。

以下为报告内容摘要:

第一财季业绩:2013财年第一季度,斯凯营收为人民币1.53亿元(约合2400万美元,同比下滑7.6%),较公司指导性预期平均水平低 1%,主要是因为中国传统功能型手机市场规模的迅速下滑。基于非国际会计准则(Non-IFRS),净利润为人民币300万元(约合50万美元,同比下滑 84%),高于彭博社所调查分析师预期的亏损人民币130万元。我们认为,低端智能手机的增长将赋予斯凯新的机会,早于竞争对手通过智能手机服务来获取营收。

移动社区服务继续发展:第一财季,斯凯移动社区拥有1590万活跃用户,去年第四财季为1730万。移动社区营收为人民币4200万美元,同比增长59%。占总营收的27.6%,高于去年第四财季的21.6%。我们认为,随着移动游戏ARPU(每用户平均营收)的增加,斯凯移动社区业务将继续增长。

应用商店营收下滑:第一财季应用商店营收为人民币1.037亿元,同比下滑22%,主要是因为传统功能型手机用户下滑所致。我们预计,斯凯应用商店服务将继续遭遇挑战。在中长期内,创新的智能手机服务将弥补应用商店营收的下滑。

智能手机服务:斯凯今年5月推出了Android应用商店和社交游戏平台,并与智能手机厂商合作进行预装。我们认为,凭借优秀的平台运营团队,多样化的支付渠道、与智能手机厂商的广泛合作,斯凯的智能手机服务用户一定会迅猛增长。有数据显示,随着成本的下滑,有100多家“白盒”手机厂商进入智能手机市场。从9月份开始,这些厂商将销售低于100美元的智能手机。我们认为,移动在线游戏将成为智能手机服务的主要盈利模式,而斯凯有望于年底赢得智能手机营收。

估值:我们维持斯凯网络股票“买入”评级,将目标股价定为7.5美元。

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